政策节点上家电行业再临去库存周期
家电业巨头美的日前大幅裁员的消息,引发了业内对制造业当前面临危机的关注,也担忧2009年金融危机时制造工人大规模失业的局面重演。再加上多项针对家电的扶持政策即将过期,这让市场对家电企业在2012年的业绩充满疑虑。
格力电器副总裁望靖东在接受中国证券报记者采访时表示,包括空调在内的家电业经过近几年的高速增长后,其增速开始放缓,而行业内洗牌也即将开始,但这对于行业巨头而言更多的是机会。
高库存凸显
由于三季度销售不畅,家电业高库存压力凸显,这成为当前家电业面临的最大问题。
以空调业为例,2012年冷冻年度(2011年8月至2012年8月)前3个月数据显示,空调产销呈现逐月下滑的态势。
2011年8-10月,国内空调产量分别为756.4万台、702.8万台和614.4万台,同比增速分别为8.5%、-0.03%、-20.7%。而在销售方面,分别为771.8万台、703.9万台和593万台,同比增长4.8%、3.1%、-19%。其中,出口量连续三个月下降,分别为252.4万台、219.9万台和195.3万台,同比分别下降5.3%、6.8%、23.7%;内销量分别为519.4万台、484万台和397.8万台,同比增速分别为10.5%、8.4%和-16.4%。
前三个月累计来看,空调生产、销售和出口量分别为2073.6万台、2068.8万台和667.6万台,与上年同期相比分别下降了4.6%、3.8%和12%,各项指标均显著低于2009年和2010年同期水平,出口量的下滑最为明显。
2012年冷冻年度前3个月空调出口量下滑12%,分企业来看,仅格力、海尔实现了出口量的持续增长,美的出口量同比下降15%以上。
格力电器相关人士也认为,受欧债危机持续影响,家电业出口受到一定影响,一些过于依赖价格优势的家电企业面临较大的压力,而由于中国空调业占有全球近80%的产能,部分小企业被挤出去后的市场,将会被几大巨头瓜分。
由于销售不畅,带来行业库存高企。行业数据显示,2011年冷冻年度结束时,空调厂家库存为1080万台,渠道库存为540万台,为近五个冷冻年度以来的最高水平,约占2011年冷冻年度销售总量的14.2%。
而据业内预计,目前厂家和渠道的空调库存量合计可能有2000万台。国都证券研究员杨志刚认为,如果该数据属实,则2012年家用空调总产量将最多实现个位数的增长,难以见到过去几年20%以上的增速。
2012年冷冻年度开局不利,对空调业个股造成较大冲击。11月1日至12月22日,美的电器(11.92,0.07,0.59%)(000527)跌幅为11.7%,青岛海尔(8.51,0.19,2.28%)(600690)跌幅为17%,志高控股()跌幅更是高达50%。
主动下调产量
在广东一家空调企业的两器(蒸发器和冷凌器)车间,工人小白最近每天下午6点多就下班了。在空调企业担任多年技术员的老何就表示,空调车间在上半年淡季都是热火朝天,但是下半年突然就开始“踩刹车”,公司突然调整了生产节奏。
事实上,这种情况在行业内十分普遍。而企业生产车间“旺季不旺”的原因在于,下游渠道库存高企。
国都证券研究员杨志刚预计,当前工厂和渠道的库存可能高达2000万台,为历史最高水平,在高库存压力下,2012年冷冻年度空调行业销售量增幅可能不到10%,这也倒逼企业不得不大力去库存。
一位家电业人士就指出,面对高库存,各家企业主要采取减少加班等方式来调整生产计划,暂时还未到对生产线员工裁员的地步。此外,2008年金融危机时,各家企业也是尽量留住生产线员工,这也是熟练工人较为缺乏背景下的现实选择。格力电器总裁董明珠所一直倡导的“工业精神”也正是对生产工人的保护。
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